工贸企业如何防止销售线索流失
使用 S-CRM 实现线索归属企业、统一客户视图与跟进提醒。
线索归属企业
客户资料沉淀在企业后台，不随人员变化流失。
统一客户视图
沟通记录与合同信息集中管理，便于协作。
跟进提醒
定时提醒与工作流，避免跟进断层。
方案架构
以 S-CRM 为核心，打通企业微信与客户触点，统一客户视图与沟通记录，结合跟进提醒与线索分配规则，确保线索不再流失。
实施步骤
- ① 诊断：梳理线索来源与分配规则
- ② 方案：配置客户分层与跟进节奏
- ③ 试运行：小团队试点企业微信互通
- ④ 上线：全员覆盖并建立会话规范
客户案例
华南外贸公司：建立线索公海与再分配机制，线索响应时间缩短 60%，成交率提升 18%。
客户案例
工业品渠道商：通过会话存档与敏感词预警，杜绝私单与客户带走行为，客户资产更安全。
常见问题
销售离职会带走客户吗？
不会。客户与群聊可一键分配给在职员工，会话记录云端保留。
企业微信会话存档是否合规？
合规开启并仅用于业务监督，支持权限控制与敏感词预警。
系统能否自动提醒跟进节奏？
支持按客户等级与阶段配置提醒规则，避免跟进断层。
如何识别高意向客户？
基于客户行为轨迹与评分模型，自动识别并优先推送。
能与现有 ERP 对接吗？
支持标准 API 对接，实现客户、订单与回款数据互通。